兆威机电2023年半年度董事会经营评述

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”。公司是一家专门干微型传动、微型驱动系统方案的研发、设计与制造的高新技术企业，致力为汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等多领域客户提供方案设计、产品研究开发、制造销售的一站式服务。随着智能化时代的到来以及消费的一直在升级，目前微型传动和微型驱动行业正处于快速地发展期。

  公司所处行业具有量大面广的显著特征，无明显周期性特征，目前国内布局并进入到这一新兴细致划分领域的企业相对较少，公司下业多集中于汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等国民经济支柱产业及新兴起的产业。报告期内，国务院常务会议研究促进新能源汽车产业高水平发展的政策措施，并且根据政策指向，工信部下一步将会同有关部门，从供需两侧入手，强化政策支持，推动新能源汽车产业高水平质量的发展。随着汽车智能化渗透率的持续提升，公司今年上半年在汽车电子行业的业务取得较大增长。此外，报告期内，公司紧跟智慧医疗、工业装备等行业智能化发展的新趋势，在研发能力、装备水平、产品服务等方面不断精进，在制造业产业升级及工业装备零部件国产替代的市场环境推动下，公司推进布局工业自动控制系统装置驱动系统和工业机器人产品。公司深耕微型传动和微型驱动行业，积极把握下游各行业的政策导向和市场动向，在“致力微型驱动领域进步，共创智能美好生活”的愿景使命指引下，坚持走差异化竞争路线，护航公司的长期稳健发展。

  公司主要是做微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，基本的产品具备的高精度、小体积、低噪音等特性能适应下业的应用需求。公司产品可应用于汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等多个领域。

  公司在对外采购方面的主导原则是以销定采，物料的采购周期和采购数量主要是匹配下游客户的产品需求、订单周期等信息，这是由公司大部分对外销售的产品均为定制化产品的属性所决定的。由销售部门和生产管理部门依据客户的订单情况，利用物料系统进行需求计算，输出物料需求计划，再由采购部门按照计划实施物料采购。

  报告期内，公司持续使用SRM系统，完善了SRM系统与公司内部相关系统的对接，采购部门利用SRM系统，实现采供双方高效的信息共享和业务协作，采销有的放矢，进一步提升供应商管理、采购寻源及订单协同等方面的工作效率，提升与供应商的战略协作关系。

  采购与生产和需求紧密对接，公司采用柔性化生产模式，实现各产品的生产设备通用化。同时，公司采用MES系统对生产计划、质量管理、工厂设备、库存管理及工程变更等信息进行科学管理，实时掌握车间运作信息，不断调整和优化库存准确度及资源最大化利用率。

  公司明确制造战略和制造策略，实现了生产制造产能的柔性化，并通过加强工艺的能力建设、加速精益制造的落地、强化与其他系统尤其与IPD（集成产品开发）流程的接口，增强了生产应变能力，提高了设备利用率及生产效率。

  在研发模式方面，公司持续深化研发管理系统建设，研发团队不断追求技术进步，以技术创新为核心，进一步强化零件BU、传动BU、控制BU及技术研发中心多方位研发体系能力提升，高效响应市场需求。同时公司根据下游市场客户所属领域，将各研发团队进行合理的组织架构划分和工作任务分工，在相关行业组建了专业的研发团队，行业化经营，为客户提供专业化设计方案。

  在销售模式方面，公司主要采用的是直销模式，这主要是由公司产品大多数为定制化产品的模式所决定的，公司按照每个客户的具体应用场景需求，在产品结构、尺寸、性能等方面为客户定制化开发相关产品，并实现批量供货。报告期内，公司继续推行“行业铁三角”和“项目铁三角”的运作模式，通过分析行业痛点，更有标的地解读客户需求，相关联部门打通内部资源共同面向客户协同作战，从线索发掘及跟踪培育、客户关系、产品解决方案、合同订单交付等方面端到端地精准快速响应客户需求，不断加强核心客户的合作深度和广度。

  在品牌建设方面，公司将品牌力与营销力相结合，坚持“致力微型驱动领域进步，共创智能美好生活”的愿景使命。一方面，公司通过互联网电子商务平台推广产品、线下参加国内外展会以及政府和行业协会的活动、邀请客户来公司观摩等方式，积极宣传公司产品，树立品牌形象，提升品牌知名度；另一方面，公司加强与全球行业标杆客户的紧密合作，发挥行业内品牌效应，提升公司品牌在国际上的知名度，助推微型驱动领域进步，努力实现公司可持续发展。

  2023年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运营，并积极把握市场机遇，提高研发创新能力和综合服务水平，致力于打造融洽、密切的客户关系，为公司稳健发展提供有力保障。

  报告期内，公司实现营业收入50,360.05万元，比上年同期增长7.42%；实现归属于上市公司股东净利润7,270.68万元，比去年同期增长32.03%。分版块来看，2023年上半年，公司在智能家居领域，实现营业收入10,093.34万元，同比减少19.10%；在通信行业，实现营业收入7,253.72万元，同比减少32.10%；在汽车电子领域，实现营业收入25,476.10万元，同比增长60.54%；在智慧医疗领域，实现营业收入2,625.67万元，同比减少9.55%；在其他领域，实现营业收入4,911.22万元，同比减少0.74%。

  报告期内，公司持续完善生产经营管理，强化成本管理、落实预算管控，多途径增强企业内生发展动力，完善企业经营管理机制，提升企业经营效益与经营弹性，实现企业经济效益的可持续发展。公司通过不断优化调整组织架构、组织职能人员专项培训，进一步强化“铁三角”运作，增强员工快速协同作战能力。公司具有成熟的经营管理团队运作机制，使得公司在经营管理的重大事项上，能够高效发挥集体智慧，作出科学有效的决策，赋能企业持续稳健经营。

  报告期内，公司一方面结合业务发展情况逐步推进东莞兆威机电产业园的人才招聘、产能建设等工作，进一步打造大湾区研发生产制造基地、提升自动化水平并实现生态园区的建设。另一方面，公司稳步推进苏州工业园的建设，通过推进建立华东区域研发、营销、制造中心，进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化。2023年6月底，公司成立子公司苏州工业，将专注于滚筒电机的研发、制造和销售。在具体业务层面，公司优化产品技术创新策略和行业解决方案，加强针对行业赛道的零件BU、传动BU、控制BU能力建设，积极巩固面向5大MU（重点行业）的战略控制点。

  报告期内，公司聚焦微型传动和微型驱动领域，加强研发设计团队、齿轮技术团队、电子驱动团队、自动化团队、齿轮检测实验室和综合测试实验室人才建设，从研发、设计、制造到实验检测等方面打造更具竞争力的全方位开发平台。公司以电机--齿轮箱--控制器集成解决方案为主要发展方向，在微型传动系统和精密注塑件的基础上，产品向下延伸增加驱动控制功能，往模块化的产品形态推进，密切结合精密微型传动和微电机驱动技术，扩大产品差异化竞争优势，提升公司的核心竞争力。在产品解决方案方面，公司中控屏偏摆执行器、尾翼升降执行器、VR眼镜调节机构、滚筒电机、阀体执行器、胰岛素泵、吻合器等产品和解决方案得到众多客户认可。

  公司产品可广泛应用于汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等诸多领域，公司可以参与的项目和领域也在不断拓宽，视力矫正驱动系统、割草机器人行走执行器驱动系统、泳池清洁机器人驱动系统等下游客户的新型应用不断涌现。报告期内，公司主要围绕汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业的客户需求，为不同领域的客户设计“齿轮箱+电机+控制”的行业解决方案。公司顺应市场趋势，开展多元化产品布局，加大面向智慧医疗以及人工智能等新兴产业的产品研发投入，同时积极发展客户个性化需求定制服务，以满足客户的技术需求为导向，走多行业经营路线，积极参与下游各行业。

  报告期内，公司一方面针对不同行业的重点产品进行缜密的市场洞察、分析行业痛点以解读客户新需求，对现有的重点客户及战略项目进行资源优先配置，帮助客户产品实现升级换代；另一方面，对一些新兴领域的潜在客户，公司团队洞察行业技术发展方向，积极参与客户的项目开发，用专业技术给客户提供更加有服务价值的产品解决方案，协助客户优化产品开发方案，提升产品性能，增强产品市场竞争力。此外，2023年上半年，公司有更多的机会参与线下展会，低成本接触客户；公司也通过持续加大网络平台推广、积极参加行业技术交流会和协会活动等方式接触新客户，获取客户的需求信息。通过线）多渠道推广、提升综合服务能力，公司目前已积累众多优质客户，品牌知名度进一步提升。二、核心竞争力分析

  公司是一家专业从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产与销售的高新技术企业，始终坚持深耕主业，聚焦微型传动系统产品，实施纵向一体化战略，专注产品技术创新，推进精益生产、流程再造，强化自主知识产权，积极开拓全球市场，构建企业的竞争优势。报告期内，公司核心竞争优势体现在以下几个方面：

  公司产品广泛应用于汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等领域。客户的定制化微型传动及驱动方案需求对公司的方案设计能力提出更高要求。公司也凭借强大的技术创新能力、卓越的产品开发能力、严格的品质管控能力和精诚的团队协作能力，在市场竞争中处于相对有利的地位，获得了德国博世、比亚迪002594）、长城、罗森伯格、iRobot等下业知名企业的认可。

  公司拥有传动系统结构设计工程师、电子工程师、软件工程师、电机控制工程师等在内的专业团队，并有丰富的定制化项目开发经验，可以为客户的产品开发提供全方位、多层次的服务。公司自主开发的齿轮传动系统综合设计平台，具有齿形设计和精密3D建模功能，可对齿轮传动系统来进行CAE仿真、噪声分析、齿轮强度分析与校核，保证产品设计的可靠性。为满足下业不同客户对产品材料、规格、性能等方面的差异化需求，公司不断丰富和完善生产技术工艺。目前，公司已成熟掌握塑料注射成型、粉末冶金成型、金属粉末注射成型、金属机械加工多种齿轮生产工艺，是国内少数掌握多种生产工艺并实现规模化应用的企业之一。

  公司掌握了微型传动系统方案设计--精密模具设计开发--精密模具制造—精密齿轮零件制造—集成装配—性能检测的全流程一站式研发生产制造能力，并在技术上垂直延伸突破，重点布局驱动控制技术，进一步纵向延伸至电机驱动控制模块，致力于为客户提供“精密部件+传动系统+控制系统”一体化的系统化解决方案。

  公司不断加强技术研发和产品创新，逐步打造核心竞争力，近几年科研实力取得了长足进步。至2023年6月末，公司累计取得知识产权400件，其中发明专利38件。报告期内共获得国内专利43项，其中发明专利3项，实用新型专利40项。报告期内共申请专利53项，其中申请国内发明专利20项，申请国内实用新型专利31项和境外专利2项，授权专利数量及申请专利数量均不断提升。

  公司以自主研发为基础，产学研合作为载体，深入推进研发创新平台建设。基于公司的管理体系变革，明确了研发端为前台组织，形成了以传动BU、控制BU、零件BU以及技术研发中心为核心的研发体系。公司建立了以市场和客户需求为导向的研发机制以及“以客户为中心”的研发项目管理机制，研发和创新方向继续聚焦在微型传动和微型驱动领域，兼顾产品解决方案开发和共性通用技术研究两个方面，在产品解决方案方面，公司主要围绕汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业的客户需求，分别设立产品开发部门，专注解决各行业的痛点问题以及具体应用场景的产品和解决方案开发；在共性通用技术解决方案方面，公司在小模数粉末冶金齿轮高精度大批量制造技术上取得重要创新成果，技术水平达到国际前列。

  在基础技术研究领域，公司完成高性能PEEK塑料齿轮的精密制造技术研究，进一步提升齿轮精度和改善疲劳寿命等问题点。PEEK平衡轴系列产品的技术研究使得大扭矩低噪音传动齿轮成功量产。未来，公司将深入开展电机伺服控制技术的研究，提升微型驱动器集成设计能力；针对微型传动的低噪声、长寿命等共性问题，加大仿真团队建设，开展NVH仿真模拟研究，提升齿轮箱传动误差以及疲劳寿命评估和测试能力。

  在粉末冶金小模数齿轮领域，公司粉末冶金部门针对金属粉末材料、模具设计制造、规模生产工艺稳定性等技术进行了重点研发和攻关，实现了小模数粉末冶金齿轮高性能、高精度、大规模制造，最优精度达到ISO1328-2013的5级精度。经中国机械工业联合会专家组科技成果鉴定，公司小模数粉末冶金压制成形齿轮大批量制造技术水平整体处于国际前列，形成了支撑公司在汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等领域的微型精密传动产品布局的核心竞争力。

  公司的技术和创新能力，在获得市场和客户认可的同时，也得到了政府及行业的认可。报告期内，公司获得中国专利奖等荣誉资质，子公司东莞兆威被认定为东莞市协同倍增企业。

  公司产品制造精度要求高，装配难度大。公司通过先进的制造装备、严格的品质管理和高水平的产品试验和检测能力，有效保障了公司产品品质的可靠性、稳定性和一致性。公司拥有行业内先进的装备，如FANAC、SODIC等进口注塑成型设备、YASDA超高速加工中心、WAHLI齿轮加工中心、瑞士GFAgieCharmilles线割机及火花机等先进加工设备。同时，公司引进了MES系统、EMAN管理系统、iMould自动化加工系统、SRM系统及SAP系统，更好地对生产现状及品质进行监管，实现了数据化、信息化管理。公司成功研发出全自动化装配生产线，通过影像识别和伺服机械手的配合完成整个微型传动系统的装配，大力提高了装配精度和生产效率。

  公司设立了精密检测中心、微型传动综合实验室和智控实验室，通过科学实验检测技术和高端装备确保产品品质。对于产品尺寸检测、产品表征分析、材料性能测试、可靠性测试、电性能测试和EMS(电磁敏感性）等主要检测项目，公司主要采购国外先进检测设备（如KLINGELNBERG全自动精密测量中心、蔡司工业CT、泰克六通道超宽示波器），设备检测水平处于行业前列。针对长寿命微型传动系统的研究，公司建立了加速寿命实验室，对微型传动系统持续工作下的电、声、力等性能进行测试和分析，通过多方面、多维度的检验测试充分保障公司产品质量。此外，对于电机性能测试，公司依托高精度伺服对托平台，模拟各种工况的负载情况，进一步保证产品的稳定性。

  公司持续推进管理变革，将以往为客户提供定制化产品的研发模式，转变为主动调研客户应用场景，精确把握市场需求，为客户提供面向应用的解决方案。

  公司在行业解决方案能力提升方面已初具成效。在汽车电子业务方面，公司连同汽车生产商及汽车智能屏供应商共同钻研，采用“直流电机+平行传动+蜗轮蜗杆”的传动结构，推出了汽车偏摆屏和旋转屏的解决方案，其解决了人机交互产品内空间小、噪音及可靠性要求高等难题；公司提供的汽车电动尾翼解决方案，解决了尾翼角度与高度的动态精确调节，提升高速状态下汽车的行驶稳定性。公司已完成汽车尾翼、精密电磁阀阀芯阀杆过滤器、和吸顶屏等创新产品的方案设计和开发，部分产品已进入量产阶段；在智能家居业务方面，洗地机蠕动水泵、泳池机器人驱动系统、开关伸缩调节器等产品成功试产；在智慧医疗业务方面，公司吻合器、微量泵等产品得到推广使用；提供的吻合器、胰岛素泵等解决方案，解决了低噪音、精密计量、高可靠性要求等难题。公司还针对智能工业装备领域的阀体执行器、滚筒电机控制器以及新能源汽车领域的充电锁等产品的解决方案分别启动设计与前期开发，其中，公司开发的滚筒电机采用一体化集成机构，具有大扭矩，结构紧凑、组装简单方便、密封性好等诸多特点，可定制并广泛应用于工业传送和物流运输领域。

  在标准化产品的研制方面，公司行星齿轮箱产品系列的技术升级持续推进，产品量产工艺进一步优化；正齿轮箱在低噪声和大负载等性能具有明显优势，此项目开发进展顺利，已基本形成16mm-37mm外径的产品系列；正在开展新型蜗杆传动可行性研究，逐步完善齿轮基础数据，提升小模数齿轮加工精度和拓展加工工艺能力。电机产品开发部完成了多款高性能无刷电机和微型步进电机产品的设计和开发并在进行通用型电机控制器研发工作。

  报告期内，公司持续实施战略及营销、公司治理及人力资源的变革，构建了从线索到合同端到端拉通的业务流程，在前、中、后台分别推行：“行业铁三角”、“项目铁三角”、“交付铁三角”，从客户关系、产品解决方案、合同订单交付等多个方面快速精准专业地响应客户不同需求。在复杂多变的市场环境中，公司将构建技术能力与高效组织运作相结合的核心竞争力。

  在经营管理上，公司建立专门的EMT，进一步提升经营管理效率，发挥团队决策优势，实现人、事决策分离，明确管理层责任，做好内部预算管理和各部门及子公司KPI考核管理；在流程管理上，以客户为中心，推动流程管理变革项目，如构架流程驱动、矩阵化管理的组织阵型，实行分级流程owner责任制，对全流程端到端的结果负责；在信息化工作上，将IT系统延伸到公司业务开展的方方面面，提升业务效率，持续完善OA等内部信息化系统，进一步提高企业内部信息传递效率；公司推行SAP以及MES等系统，将产、供、销、人、财、物等高效的协调组织，以有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与精细化管理去积极打造公司管理及成本优势。

  截至2023年6月末，公司共有员工1975人。公司自启动管理变革以来，遵循“责任、专业、进取”与“务实、积极、多元”的人才观，大胆使用人才，创新人才使用方法，充分发挥人才价值，公司人才结构将进一步向着高素质化的方向发展，这种发展趋势对公司核心竞争力的提升有着非常积极的促进作用。

  为了更好地支撑公司业务的持续和快速成长，未来公司将加强人才梯队建设、人才专项技能培训、干部和核心岗位管理。在人才梯队建设方面，以业务部门为中心，进行内部人才识别、外部行业人才获取，建立人才梯队资源池、人才学习和成长机制，同时与绩效激励机制结合，引导和鼓励人才成长；在专项技能能力培训方面，建立系统化、平台化的培训机制，持续强化面向行业、客户的场景设计、定制能力，行业解决方案的销售扩展能力以及围绕铁三角提供赋能和训战；在干部和核心岗位管理方面，制定关键核心岗位及干部识别与选拔标准，进行干部品德作风建设，对干部及核心岗位梯队进行动态盘点，同时进行专项培养发展规划并实施。

  公司所面对环境、业务、定位不断发展变化，公司的制度建设也随之不断创新和完善，合理进行资源调配和组织架构调整，提升项目管理水平，优化公司治理，提高整体运营效率，持续推进降本增效。公司已通过ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO13485:2016、ISO14001:2015、ISO45001:2018、QC080000:2017、ISO27001、知识产权GB/T29490-2013、两化融合体系认证、智能制造能力成熟度三级和CMMIL3等体系认证，建立了科学管理和企业现代化体系。

  公司目前已形成一套符合自身特点的优秀企业文化，公司在内部组建了一支文化宣传团队——星火，其主要职责是协助高层传达公司的思想、精神和价值导向，宣传公司的愿景使命、核心价值观以及经营管理理念，并向各部门及时传达相关信息。作为公司文化导向的重要推动力量，星火团队致力于帮助员工理解和积极践行公司的核心价值观，以推动公司发展和目标的达成。报告期内，公司获得深圳工业总会颁发的“履行社会责任优秀企业”，公司坚持“致力微型驱动领域进步，共创智能美好生活”的愿景使命，专注于微型传动和微型驱动领域的理论与技术研究，不断创新和突破，推动微型传动和微型驱动产业及万物互联生态链的发展进步，赋能多场景、高品质的智能科技应用，实现人们生活更加便捷、舒适、美好。公司本着“创造价值，坚持创新，持续奋斗，追求卓越”的核心价值观，并在核心价值观的指引下，提出一系列优秀的文化理念：“成就客户，成就员工，成就产业”的价值理念、“技术创新、产品创新、管理创新”的创新理念、“成果导向、进步导向、共赢导向”的奋斗理念和“卓越品质、卓越执行、卓越运营”的经营理念。

  为助力企业文化更好落地，公司输出企业文化IP形象——动动虎，通过相关元素令员工产生身份认同和归属感，增强员工对企业文化的感知，文化具象化亦更直观地传达企业的价值观和核心理念，提高员工的接受度，同时树立企业在外部客户、合作伙伴及社会大众的声誉和形象。三、公司面临的风险和应对措施

  公司所处的微型传动行业属于工业“四基”中的核心基础零部件，具有量大面广的显著特征，下业众多，分布较广，主要集中在汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等领域。下游市场需求与宏观经济、固定资产投资速度，对外出口等因素密切相关。受全球经济波动、下游需求增长放缓等潜在因素影响，公司产品销售有存在随之减少的风险，为此，公司积极关注宏观经济波动及行业发展变化，加大对国内外宏观行业政策德解读和把握，提升对市场趋势的研判能力，分析对产业链上下游的影响，制定符合公司情况的发展战略。公司也通过强化组织改革，推进战略举措的有效执行、强化风险管控等措施，提升公司的经营管理能力、市场竞争能力和抗风险能力。

  公司作为技术密集型企业，始终将技术创新作为公司业绩驱动力，但随着劳动年龄总人口的下降及员工对福利待遇的高期望，导致企业用工综合成本在持续上升。由于公司产品呈现定制化、微型、精密、小批量等特点，标准化程度较低，无法全面使用自动化设备，因此公司大部分产品需要人工组装。随着人口老龄化的到来，为吸引和留住技术、销售、管理等方面的人才，保证充足的技术工人，公司可能需要付出更高的人力成本，如果公司后续产品销售收入和毛利率水平不能同步提升，人力成本的持续增加将对公司未来的经营业绩造成不利影响。为此，公司将持续推进精益生产，优化产品生产流程，持续改进生产工艺，提高生产效率；同时，公司除基本报酬外，构建了短期浮动薪酬体系，鼓励价值创造，激励员工多劳多得、优劳优酬，并通过股权激励等方式辅以中长期激励体系搭建公司与员工共同的事业平台，稳定核心人员，与员工形成事业共同体和利益共同体，实现公司与员工共同发展、共同进步。

  公司主要原材料包括微型电机、塑胶粒、齿轮、轴、支架、模具材料、轴承、外壳、电子料、包材等。报告期内，公司主要材料成本占当期主营业务成本的比例较大，原材料价格波动，由此带来的生产制造成本及毛利率的波动将会给公司的生产经营和盈利状况带来不确定性，这会对公司的经营业绩产生一定影响。为此，公司持续拓宽供应渠道，与供应商建立长期战略合作关系，加强成本管控、合理规划采购计划等；聚焦产品结构的调整，重点突破高盈利能力、高附加值产品的产销量，持续优化产品结构及战略布局；加强生产组织统筹协调，挖掘各产线产能利用率，加快设备技术改造，持续优化生产工艺，推进降本增效，努力提升公司效益；及时与客户沟通协商以期转移部分压力。

  公司下业技术更新换代速度较快，新的行业应用领域和创新项目新的技术要求不断涌现，若公司不能紧跟行业和技术发展趋势，适时开发新产品及推动产品更新换代，将无法满足不断变化的市场需求，失去走在行业前列的优势，影响公司未来的长远发展及经营业绩的持续增长。为此，公司研发团队按行业划分，专注下游各行业的技术发展研究，紧跟下业新的市场需求，力求通过持续的技术创新和产品研究开发，护航公司各行业业务的稳健发展。

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237