疆亘关注 并购周报-长期资金市场上周重点并购动态(2023206-23212)

  原标题：疆亘关注 并购周报-长期资金市场上周重点并购动态(2023.2.06-2023.2.12)

  纽曼矿业拟收购澳大利亚最大的金矿商Newcrest Mining Ltd.，这将是今年迄今为止全球最大的收购案。多个方面数据显示，此次收购对Newcrest的估值约为170亿美元，这也将是澳大利亚历史上最大的收购之一。总部在丹佛的纽曼矿业是全球最大的金矿商之一，市值近400亿美元。该公司早一点的时候提出的换股比率为0.363，但被Newcrest董事会拒绝。Newcrest的营收大多数来源于黄金，其余来自银和铜，在澳大利亚、加拿大和巴布亚新几内亚都有矿场。

  晶澳科技拟于石家庄高新区投资建设新型电池研发技术中心项目。石家庄晶龙尚未开展经营活动。目前拥有1宗土地，土地面积约5.91万平米。地上房产3处，包括1处研发楼及2处厂房，房产面积总计约2.52万平米。同时配套建设有配电室、消防水池等。除土地、房产及其他建筑物外，石家庄晶龙不持有其他大额资产。依据公司发展规划，拟于石家庄高新区投资建设新型电池研发技术中心项目。石家庄晶龙在石家庄高新区拥有土地和房产，地块位置较好，能够很好的满足建设研发中心项目的要求，且石家庄晶龙尚未投入运营，除土地和房产外，不持有其他大额资产。

  美国自助仓储行业巨头Public Storage主动提出了以110亿美元的价格对其竞争对手Life Storage进行全股票交易收购。多个方面数据显示，Life Storage的市值约为95亿美元，Public Storage的市值约为540亿美元。

  路畅科技拟向交易对方发行股份购买其持有的中联高机100%股权，此次交易完成后，中联高机将成为上市公司全资子公司。截至预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作还没完成，因此此次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定。标的企业主要从事高空作业平台的研发、生产、销售和服务，主要产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作业平台产品。此次交易完成后，上市公司主营业务预计将变更为高空作业平台业务，现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。

  SIS INTL已就建议收购位于日本目标物业成为优先购买方，代价为8亿日圆(相当于4800万港元)。公告显示，目标物业为淡岛酒店(包括物业、家俬设备及土地使用权)60间客房、餐厅及功能房间。

  德马科技拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司100%股权。江苏莫安迪科技股份有限公司成立于2020年11月13日，注册资本为3000万元人民币，法定代表人为王凯；其主要是做智能物流输送分拣系统的电动滚筒、驱动控制器、直线电机、节能电机等核心部件的研发、设计、制造、销售和服务。

  天海防务召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于收购上海长海船务有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金1.46亿元收购上海佳豪企业发展集团有限公司、天津智海船务有限公司合计持有的上海长海船务有限公司100%股权。

  据业内消息人士称，韩国大型食品公司东远集团正在推动收购麦当劳韩国公司，以加强其餐饮业务。据悉，东远集团的控股公司东远产业已成为麦当劳韩国公司的初步唯一竞标者。该集团上周开始了第一轮考察，目前正在讨论收购价格。麦当劳韩国公司目前由美国总部完全所有。去年6月有消息称，该公司正在寻求出售。

  盛美上海为进一步完善公司在半导体设备领域的产业布局，提升公司持续发展能力和综合竞争优势。本次收购股权旨在强化产业链上下游整合，增强公司与上游供应商的合作关系，扩大公司在行业内的影响力，从而提升企业综合竞争力。投资Ninebell将进一步增强公司对关键零部件质量的把控和供应的稳定性。

  中集车辆控股股东中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司拟整合其在深圳地区相关产业资源以及提高资源效益，故拟购买公司的全资子公司深圳中集专用车有限公司100%股权。本次交易实施完成后，公司将继续把握全国统一大市场发展契机，积极推动公司在深圳及粤港澳大湾区的生产组织结构性改革，用第三代LTP生产中心和LoM制造网络来构建半挂车和专用车上装业务，积极探索面向未来的产品与创新的商业模式，依靠创新驱动实现公司内涵型增长，进一步推动公司的高质量发展。

  新动力拟通过发行股份及支付现金式购买标的公司德威华泰科技股份有限公司60%股权。标的资产德威华泰依托自主研发的MAC活性膜生物技术，以生物膜法为主导，灵活应用多种水处理技术，因地制宜地为市政及工业客户提供水处理系统方案设计、技术服务、设备制造、项目实施和项目投资运营管理等服务。

  中国台湾硅片大厂环球晶将以不超过人民币1亿元价格，收购兆远子公司上海召业申凯，跨足钽酸锂（LiTaO3）及铌酸锂（LiNbO3）等特殊晶圆，有望深化环球晶在5G卫星产业布局。此次兆远因为财务因素而拟出售上海召凯全数的股权，而环球晶在传统硅片及化合物半导体领域表现稳健，透过此次收购可藉由在半导体晶圆的成功经验，跨足钽酸锂及铌酸锂晶圆的寡占市场，在全尺寸、全规格、全应用的产品光谱之外，新增特殊晶圆的业务板块。

  中国卫生集团全资附属隆恒投资有限公司作为买方与该等卖方订立协议，将通过以下方式支付：发行总金额4712.5万港元的承兑票据；及公司按发行价每股代价股份1.21港元向该等卖方配发及发行最多8750万股代价股份。目标公司为于萨摩亚注册成立的有限公司。其由第一卖方实益拥有45%；由第二卖方拥有35%以及由第三卖方拥有20%。其为武汉明诚旺达医药有限公司的唯一股东。其主要资产为其于泰康旺达控股有限公司的股权。

  横河电机株式会社宣布收购Fluence Analytics公司，这是一家总部位于美国的初创公司，为全球聚合物和生物制药公司提供实时分析解决方案。自2021年8月签署投资与合作协议以来，两家公司一直在探索潜在的商机。通过此次收购，Fluence Analytics将整合其业务与横河电机的现有业务，并进一步增强其技术能力。自今日起，Fluence Analytics将作为Yokogawa Fluence Analytics运营。

  LACORE宣布收购Jeunesse Global（婕斯全球） 100% 的所有权和管理权益。据介绍，LACORE将把婕斯全球行业领先的护肤和健康产品纳入 LACORE 的公司范围，加强其在国际健康和美容市场的地位。事实上，婕斯对于中国直销行业来说并不陌生，其在中国大陆的舆论风向不佳，多次被媒体点名涉嫌传销。

  区块链游戏生态系统GamesPad宣布收购AR/VR/3D开发公司Aguascalien3D，以扩展其平台以游戏、NFT和元宇宙的一站式商店。GamesPad是一个游戏、NFT和元宇宙生态系统，旗下有Web3孵化器、多链Launchpad、去中心化VC、NFT市场、内部工作室等。

  家用设备创新品牌Brondell收购Nebia。据悉，Nebia是一家淋浴喷头供应商，集研发、设计、生产、销售于一体，采用定制流体动力学模型设计，可提高水分与皮肤接触的几率，使用雾化水滴来节约用水，并可加快液滴下降速度。近日，Mark Cuban创办的饮水、空气净化、卫浴等家用设备创新品牌Brondell近期宣布收购Nebia。

  新道科技股份有限公司与北京红亚华宇科技有限公司战略并购投资签约仪式在北京用友产业园举行。双方正式签订战略并购投资协议，红亚科技成为新道科技的全资子公司。新道科技将充分发挥红亚科技在信息安全、大数据及人工智能等方面的技术和产品优势，深化新工科教育领域布局，丰富和拓展新IT教育服务内容，形成覆盖范围更广的课程体系及解决方案，更好地赋能高等院校与职业院校应用型、创新型新工科人才培养。

  泛华控股集团已与吉林中吉世安保险代理有限公司现股东签订正式收购协议，将收购中吉51%的股权。中吉是吉林最大的保险代理公司，2022年总保费规模超过1亿元。泛华董事长兼首席执行官胡义南表示：“此次并购不仅填补了泛华销售网络在吉林省的市场空白，也是泛华推动开放平台发展壮大的又一重要举措。泛华未来将继续通过并购和MGA模式链接更多中小保险代理机构，以泛华的数字科技平台赋能行业各方主体，推动行业实现高质量发展。”

  CVS Health即将达成一项协议，以大约105亿美元的价格收购Oak Street Health，包括承担后者的债务。这项交易将迅速扩大这家大型医疗健康公司的初级医疗服务业务，使其拥有一个专注于老年群体的大型诊所网络。之前，CVS Health已达成协议，同意以80亿美元收购家庭护理服务提供商Signify Health。加上现在这桩收购，这两笔交易将推动CVS进一步深入直接提供医疗服务的领域。

  国联证券通过摘牌方式收购中融国际信托有限公司所持有中融基金管理有限公司51%股权。在公司取得中融信托所持有中融基金51%股权的前提下，公司将通过协议受让方式收购上海融晟投资有限公司所持有中融基金49%股权。公司表明，收购中融基金能够快速获取成熟的公募牌照，有利于公司发挥现有资源优势，促进业务整合提升和泛财富管理转型，从而进一步丰富客户服务手段、完善综合金融服务体系，形成新的利润增长点。

  俄罗斯伏尔加汽车制造厂新闻处发布消息称，该汽车制造厂已经完成了对日产汽车公司位于俄罗斯圣彼得堡的一家工厂的收购。日产汽车在圣彼得堡工厂的99%股份以1欧元的象征性价格卖给伏尔加汽车制造厂，剩余的1%由俄联邦中央汽车和发动机研究所（NAMI）保留。交易保留了日产公司买入期权，如果未来日产做出相关决定并得到俄联邦政府批准，日产有权在6年内回购其在俄资产。

  全球知名私募股权投资公司凯雷集团正在洽谈以近150亿美元从Veritas Capital手中收购医疗保健技术公司Cotiviti。凯雷投资集团是全球最大的另类资产管理公司之一，截至2022年9月底，管理的总资产为3688亿美元，其中包括2602亿美元的收费资产管理基金。

  医思健康间接全资附属Union Medical Technology Holdings Limited拟向钟蔚庭收购Excellent Connect Limited已发行股本的100%，最高代价包括最高总现金代价1.25亿港元，及公平值为1250万港元的代价股份。据悉，目标公司主要从事投资控股，其附属公司主要从事分销美容设备及美容相关消耗品以及租赁美容设备。董事会认为，目标公司的收购事项将有助集团通过垂直整合方式实现生态系统，并维持在美学医疗行业保持领先的市场地位;提高营运效率，并为集团提供优先引进新美学及医疗科技的机会;及使集团的业务组合多元化。

  捷强装备购买卡迪诺科技100%股权。公告显示，拟购买的标的公司卡迪诺科技的主营业务为核辐射检测与监测设备以及核辐射防护的技术研究、设计开发、生产和销售，下游客户涵盖军方、核工业、环境保护、医疗卫生、海关商检、国土安全、科研院校、工矿等众多领域。

  中国第三方检测认证行业的开拓者和领先者——华测检测认证集团股份有限公司与英国LGC集团于中国南京红枫科技园举行艾吉析科技（南京）有限公司交割仪式，至此，CTI华测检测完成对LGC南京公司的100%股权收购，LGC南京公司将正式更名为“希派科技（南京）有限公司”，成为CTI华测检测全资子公司。CTI华测检测战略发展总监韩瑜表示，标准物质是保障测量有效性和准确性的重要计量标准，CTI华测检测一直将标准物质作为重要战略发展方向之一。通过并购LGC南京公司，接轨国际先进标准物质制造技术和质量管理经验，将进一步提升华测标准物质研发及生产能力。

  广东东方一哥新材料股份有限公司拟收购广东电驰千里新能源有限公司股东吴松平持有的16%股权。因广东东方一哥股份有限公司实际尚未出资，经双方协商，公司拟以165万元收购吴松平持有电驰千里的16%的股权，相应实缴出资义务依法由公司承担。本次交易完成后，公司将持有电驰千里67%股权。东方一哥是一家专业从事健康胶黏剂的研发、生产、技术服务的高新技术企业，产品覆盖水性聚氨酯、鞋胶、喷胶、装饰胶、乳胶漆、PUR(热熔胶)等，为胶黏剂终端用户提供整体解决方案。

  欧洲私募财团CVC Capital Partners Fund VIII（CVC）宣布，已同意收购全球知名货代企业Scan Global Logistics（SGL）的多数股权。据了解，SGL是一家丹麦企业，主要为全球客户量身定制端到端物流和货运代理解决方案。目前，SGL在45个国家和地区，设立了超过150个办事处，拥有物流相关员工3300名。

  斯马克已与Post Holdings达成协议，以12亿美元出售包括Rachael Ray Nutrish和Kibbles n Bits在内的宠物食品品牌。根据一份声明，Post Holdings将以7亿美元现金和约540万股股票支付。斯马克估计，在截至4月30日的财年里，这些品牌(还包括9Lives、Nature’s Recipe、Gravy Train和一家自有品牌业务)将创造约15亿美元的销售额。宠物食品是一项快速增长的业务，因为消费者对他们的宠物给予了极大的关注，并在优质食材上花费更多。

  通用汽车已讨论将以高达20亿美元的价格收购淡水河谷基础金属部门的部分股份。淡水河谷此前表示，计划出售其基础金属业务多达10%的股份，但未透露出售价格。目前出售过程尚处于早期。据悉，汽车制造商们当前正寻求加深与采矿和金属公司的联系，以确保制造电动车电池的关键金属镍和其他金属的供应。

  盛昌房地产开发有限公司(公司全资附属公司)与卖方山东德天置业有限公司订立产权交易协议，总代价为人民币15.84亿元。目标公司为一家根据中国法律成立的国有企业。其主要资产为位于中国山东省济南市北湖核心区的该土地，该土地总占地面积为137,504平方米，总建筑面积约为534,600平方米，作住宅及商业用途。

  哈工智能拟以发行股份及支付现金方式收购江西鼎兴矿业有限公司70%股权(鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权)及江西兴锂科技有限公司49%股权。本次交易完成后，公司直接持有鼎兴矿业70%股权，直接及间接控制兴锂科技100%股权。据悉，本次交易系收购交易对方所持标的公司控制权，标的公司以含锂瓷土矿的采选为主业，拥有宜丰县东槽鼎兴瓷土矿的采矿权，矿区范围内目前资源量超过5500万吨，开采和选矿规模均为120万吨/年，所采含锂瓷土矿经选矿加工后形成基本的产品锂云母和副产品长石粉、钽铌等对外销售。

  未来世界控股透过收购方于公开市场以总代价约145.7万港元(包括交易成本)收购30万股山高控股股份。公司之附属公司主要是做（i）高科技业务；（ii）物业投资；（iii）提供融资服务；（iv）证券买卖及投资；及（v）贸易业务及相关服务。山高控股及其附属公司业务范围覆盖中国、香港及新加坡三地，拥有多元化的经营牌照及业务形态。

  豫园股份拟以110亿日元收购日本项目公司Napier100%股权，复星国际有限公司为NapierTMK最终控制股权的人。日本项目公司NapierTMK为重资产型项目公司，主要资产为日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村及所有土地。该度假村内有2家酒店，共392间房、23条雪道的滑雪场(最长雪道4,050米)、温泉、高尔夫球场等设施。酒店及相关设施建筑面积约10万平米；豫园股份拟以4.601亿日元收购日本项目公司GK Kiroro Management100%股权，复星国际为GK KM最终控股股东。日本项目公司GK KM为轻资产型项目公司，主要负责日本北海道Kiroro滑雪场、度假村的日常运营。

  数字建筑平台服务商广联达科技股份有限公司(Glodon Company Limited)宣布旗下MagiCAD公司已完成对瑞典EQUA Simulation AB多数股权的收购。EQUA Simulation AB是一家全球领先的模拟仿真软件供应商，旗下有IDA室内环境和建筑耗能动态模拟仿真(IDA ICE)工具。两家公司未来将携手推动建筑楼宇环境设计的可持续发展。

  瑞士信贷集团表示，将以1.75亿美元收购Michael Klein旗下的投资银行业务。瑞士信贷周四在一份声明中表示，卖方将以可转换票据的形式获得瑞士信贷第一波士顿(CS First Boston)的股权。除了内定为瑞士信贷第一波士顿的首席执行官外，Klein还被任命为集团银行业首席执行官和美洲区首席执行官。

  NRB Group宣布从电信公司Nethys收购比利时数据中心公司Win和其子公司Wallonia Data Center。据香港IDC新天域互联了解，WDC位于比利时瓦隆地区(Wallonie)东部的维莱勒布耶镇(Villers-le-Bouillet)内，该Tier 3级别数据中心设施可提供1,300平方米的技术空间，现场还拥有1,800 块光伏板，可为设施提供10%所需电量。

  博世力士乐于正式完成了对液压品牌HydraForce的收购。2022年7月，博世力士乐宣布收购总部在美国伊利诺伊州林肯郡的海德福斯公司，旨在从创新研发、全球销售服务网络和生产能力、完善的产品线等多维度为客户提供更好的服务。这些优势将同时惠及行走机械和工业应用，通过增强的产品组合，进一步提高客户效率与生产力。

  GlobalFoundries已经收购了瑞萨电子公司（Renesas）的专利和经过生产验证的导电桥接随机存取存储器（CBRAM）技术，这是一种低功耗的存储器解决方案，旨在实现家庭和工业物联网以及智能移动设备的一系列应用。这项交易进一步加强了格芯的存储器产品组合，并通过增加另一种可靠的、可定制的、相对容易集成到其他技术节点的嵌入式存储器解决方案，扩展了其嵌入式非易失性存储器（NVM）解决方案的路线图。这项技术将使客户能够进一步区分其SoC设计，并推动新一代安全和智能设备的发展。

  吉翔股份公告，公司完成对湖南永杉锂业有限公司股权的收购，积极战略布局锂盐业务，同时战略收缩影视业务。综合考虑未来业务发展情况，公司修改经营范围及公司章程。湖南永杉锂业有限公司是一家电池级/工业级碳酸锂和氢氧化锂生产商，基本的产品有电池级/工业级碳酸锂和氢氧化锂，用于供应电池正极材料的生产，主要销往中国、韩国、日本等区域，客户主要为国际国内主流的锂电池制造商，包括ATL，LGC，CATL、BYD、国轩高科、SDI、孚能、力神等，应用领域覆盖各数码消费类锂电池、新能源汽车用锂电池及储能电池。

  雅培宣布计划收购Cardiovascular Systems，Cardiovascular Systems生产用于动脉粥样斑块切除术的医疗设备，这是一种治疗血管斑块的微创解决方案，该公司也正在推进血管介入设备的开发。此次收购将是雅培在扩大其心血管产品组合方面迈开的重要一步。总部在明尼苏达州的Cardiovascular Systems为了有效治疗血管钙化，开发出两款血管钙化旋切系统——Diamondback 360系列新产品，分别适用于外周动脉疾病（PAD）与冠状动脉疾病（CAD），旨在从血管壁上切除钙化斑块。据悉，该产品可作为球囊血管成形术的补充或替代。

  时尚集团Designer Brands近期已从Wolverine Worldwide手中完成对运动品牌Keds的收购。DTCDesigner Brands宣布的交易包括所有的Keds产品，包括Pro-Keds，以及该品牌的大型电子商务业务。这扩大了Designer Brands自有品牌在直接面向消费者（DTC）和批发渠道的休闲服饰及运动休闲鞋类领域的影响力。此次收购也标志着Designer Brands在鞋类领域拥有了第一个自有品牌批发业务。

  FTC不再对Meta收购Within一案进行追诉。经历了长达15个月的FTC反垄断风波之后，Meta如愿以偿。Meta今天发布官方博客表示：在遵守所有监督管理要求的前提下，正式完成对Within的收购。

  达飞日前收购了法国航运企业La Meridionale，后者长期以来面临经营困境。官方资料显示，La Méri dionale主要提供法国马赛和科西嘉岛间的每日 货运和客运服务。2020年，该公司还开通了法国马赛和摩洛哥丹吉尔-地中海港（Tanger-Med）之间的定期航线。

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  资料来源：Wind、清科创业、东方财富网、同花顺财经、晨哨并购、企查查、爱企查、路透社、彭博社、财联社、36氪、证券时报、证券时报、智通财经、IT之家、界面新闻、新浪科技、并购西东、投行荟。